自驾游时代全面到来,深度透视产业发展现状与趋势

背景解读:自驾游时代的发展新格局

一、宏观经济发展状况

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1. 2021年,中国站在“十三五”与“十四五”的交汇口。

2. “双循环”新格局与扩大内需

“十四五”规划提出“要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,构建以国内市场大循环为主的新格局,要把扩大内需作为战略基点。 

自驾游时代“人车一体”的消费方式不仅仅是文旅层面的消费,也包括了以汽车为主的多个不同层面组合性产品与服务的消费:文旅服务消费和最终消费,是人民美好生活的“刚需”消费;汽车消费产业链长,涉及面广,既是稳增长的关键领域,同时又是扩大消费的重要品类。

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二、交通基础设施建设

1. 建设现代化高质量国家综合立体交通网

中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》是我国第一个综合立体交通网的中长期规划纲要。到2035年,基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网,实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖,有力支撑“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖)和“全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)。到本世纪中叶,全面建成现代化高质量国家综合立体交通网。

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2. 交通基础设施存量已居世界前列

公路:各国交通运输部数据显示,截止2019年,中国公路里程仅次于美国,而密度大幅低于美国和日本。中国公路里程为501.25万公里,公路密度为52.21公里/百平方公里。

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高速公路:各国交通运输部数据显示,截止2019年,中国高速公路通车总里程达到14.96万公里,全球排名第一。

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通过皮尔逊相关性验证,公路密度是影响自驾游占比的重要因素之一,两者属于正相关关系。2019年,美国公路密度达到70.54公里/百平方公里,U.S. Travel Association数据显示美国自驾出游占比约为88%左右,公路密度和自驾游占比数据近5年均趋于稳定态势,而中国的公路密度则为52.21公里/百平方公里,自驾出游占比为63.9%,公路密度和自驾游占比近五年持续递增。

通过对两者的比较,可以预见随着中国公路密度不断地增大,中国自驾出游占比将持续增大,未来可能达到90%左右。

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3. 中西部地区基础设施建设进入快车道

截至2019年底,交通运输部统计数据显示,2016-2020年9月中国西部地区公路建设投资完成额最大,占比保持在45%-55%之间;2020年1-9月,我国西部地区公路建设固定资产投资完成额为8236亿元,占总投资额的46.3%。目前基础设施建设相对薄弱的西部地区仍是我国公路建设投资重点发展区域,

可以预见,随着未来中西部公路基础建设不断完善,西部地区的自驾游占比增长幅度将高于全国平均水平。

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三、文旅融合发展

文旅融合后出现的新业态、新文化,改变传统出行模式,推动自驾露营新兴旅游形式进入快速发展期。

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四、交旅融合新模式

交旅融合衍生出的多种新实践模式,引领旅游深度化发展。

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五、疫后国内外旅游与自驾游

1. 国内外旅游概况

2020年的新冠疫情,导致旅游业断崖式下降,《世界旅游经济趋势报告(2020)》报告指出,新冠疫情导致全球旅游人数大幅减少,称为“旅游业历史上最糟糕年份”。

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2. 国内自驾游火热

2019年自驾游承继多年来的趋势,保持了稳定增长,自驾游比例达到64%。2020年3月以来,多地省内游陆续恢复,国内旅游市场逐步进入复苏期,出游安全得到了消费者的普遍重视,私密性更强、安全度与自由度更高的自驾游成为“后疫情时代”中国游客出游的重要选择。2021年清明节假期,中国旅游研究院数据显示国内旅游出游1.02亿人次,同比增长144.6%,恢复至疫前同期的94.5%,自驾游客占比60%以上。

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深度透视:自驾游发展进入成长期

一、市场发展现状

1. 全国旅游市场收窄

2020年国内旅游人数28.79亿人次,比上年同期减少30.22亿人次,下降52.1%。2020年国内旅游人均每次出游花费774.14元,比上年同期下降18.8%。

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2. 自驾游成为主体市场

自驾游连续四年成为国民出游主要形式。2020年自驾游人次和占比通过三种途径和方式进行测算,其他相关报告作为辅助测算支撑。

通过中国旅游车船协会对各目的地旅游区域、景区、自驾车旅居车营地进行的抽样调查:最低为65.63%,最高为86.78%;

通过对OTA平台同程旅游、驴妈妈旅游用户进行抽样调查:2020年有自驾游经历、进行过自驾出游人数占比超过75%;

通过对自驾游上下半年接待人数的测算结合文旅部发布的《2020年度全国旅行社统计调查报告》旅行社接待团队游客人数进行反向验证,预估上半年自驾游人数为9.9亿人次,自驾游占比84.8%,下半年预估自驾游人数达到12.5亿人次,自驾游占比73.1%,全年自驾出游规模预计达到22.4亿人次。

综合考虑疫情对于自驾游比例的加速推动,通过加权平均的方法得出,2020年全国自驾游人数占国内旅游人数比重为77.8%,全年自驾出游规模为22.4亿人次。

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2020年自驾游人数占比增速达到21.7%。根据产品生命周期理论,我们有理由认为:2020年是自驾游从低增长迈向高增长的时点,自驾游迎来了从萌芽期到成长期的重要发展阶段,将会进入全面高速增长周期。

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3. 自驾游客用户画像

• 自驾游客年龄分布:非自驾游俱乐部自驾游客主要是50岁以下的群体,自驾游俱乐部的自驾游客则主要是40岁以上的群体。

调查数据显示,从非自驾游俱乐部游客年龄分布来看,主要人群是50岁以下的出游群体,占比达到了86.3%。另外,根据自驾游俱乐部调查数据显示,自驾游俱乐部的年龄构成与非自驾游俱乐部有所不同,40岁以上的群体占据主体,占比达到76.6%。

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• 自驾游客出行同伴:自驾游主要是以家庭为单位进行的出游活动。

根据调查数据显示,自驾游客与家人一起结伴出行为第一选择,自驾游以家庭为单位进行出游的形式占比达到了54.1%。其次是朋友或同学占比达到20.3%,男/女朋友结伴出游占比是17.1%。 

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• 自驾游客性别构成:从OTA在线旅游平台收集上的数据来看,男性占比高达61.1%,女性仅占38.9%,男性比女性比例高出22.2%。

从自驾游目的地(如重点景区、自驾车旅居车营地等)收集的数据呈现,则是男性略多于女性、男女性别比例均衡的情况,与国内旅游出行男女比例,以及7普男女性别结构是一致的。其中原因可能是在线旅游平台在填报问卷设计以及填写人员投送上有性别局限问题,造成自驾游“以男性为主导”的认知偏差。

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自驾游客年出游次数:调查数据显示,对比2019年,2020年自驾游客年出游次数在6次以上的减少了10.4%,其他出游次数均有所减少,而0-1次出游的客群增加了27.5%。产生这种现象可能有两种原因:一是自驾游客群因为疫情出游限制而逐级降低了出游次数,另外,在0-1次出游的自驾游客群出现了由传统观光旅游团队游客向本地周边自驾游客转换的增量。

两种原因同时影响自驾出游次数。各地观光游、老年旅游团体由传统团体观光游向周边休闲自驾游进行转换,形成增量。

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• 自驾游客家庭月收入:对照国家统计局标准,目前自驾游所覆盖的主要群体是中等收入群体(68.8%),自驾游市场可以分别向高收入群体和低收入群体进行拓展。其中高收入群体有1.6亿左右的市场成长空间,低收入群体有3.7亿左右的市场成长空间。

综合考虑国内经济和旅游环境,从目前的国家政策导向、乡村振兴战略和休闲农业与乡村旅游发展奖补措施、自驾游基础设施和公共服务体系逐步完善等供给条件考虑,未来自驾游客增长最快的群体将会以低收入群体为主。

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• 自驾游客出游距离:非自驾游俱乐部游客人均出游距离67.6%在300KM出游范围以内。

调查数据显示,2020年,非自驾游俱乐部游客人均出游距离在300KM以下占比达到了67.6%,而自驾游俱乐部游客人均出游距离在500KM以上的占比达到66.7%,自驾游俱乐部游客人均出游距离要明显高于非自驾游俱乐部自驾游客

自驾游客群出游距离受到疫情及防疫政策严重影响。综合历史数据分析,2019年自驾游客群人均出游距离为545KM ,而2020年自驾游客群人均出游距离为253KM,比2019年同比减少了53.6%。

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• 出游停留时长:自驾出游具有短时性特点,一般出游停留时间在3天以内。

调查数据显示,2020年自驾游客单次出游时间主要集中在3天以内,占比达到58.7%,与2019年调研的结果相比基本一致,略有下降。数据表明2020年虽然自驾游客出游次数下降,但出游停留时间维持原来水平。

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• 出游时间分布:自驾游客出游时间主要集中在周末和小长假。

调查数据分析,2020年,非自驾游俱乐部游客出游主要集中在周末和小长假,合计占比达到了62.8%,年假错峰出游也占到了21.1%;而自驾游俱乐部游客出游同样主要集中在周末,占比达到了37.9%,其它寒暑假、小长假各出游也占到20%左右。 

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通过数据调查分析,对自驾游客出游距离、出游停留时长、出游时间分布分析可以总结得出:当前自驾游客主要是以300KM以下出游距离、3天以下时长的周末和小长假,集中中短途出游为主要特征。

从区域空间来看,自驾游活动基本是在各大核心城市群范围内所进行的位移和消费。多中心、多层级、多节点的网状城市群覆盖了绝大部分自驾游客群的出行范围。

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• 出游季节:2020年自驾游客出游季节主要集中在夏季和秋季。

调查数据显示,在6月份-11月份,自驾游客出游占比达到78.7%。

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• 自驾游客消费:自驾游主要是以“住+吃+体验”为主的消费结构,而国内游客则是“吃+住+购”为主的消费结构,自驾游客更加注重住宿和体验方面的消费。

调查数据分析,2020年自驾游人均花费达到1280元,比2019年人均花费提升了18.5%。对比2020年国内旅游人均出游花费774.14元,自驾游人均花费高出65.3%,显示出自驾游客强劲的消费能力。

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二、产业发展

1. 私家车(自驾车)

从私家车保有量来看,根据公安部交通管理局发布最新统计数据:2020年,全国汽车保有量达到2.81亿辆,保有量世界第一,私家车保有量2.44亿辆。按照14亿人计算,相当于约每5个人就拥有一辆汽车。年销量占世界汽车总销量的份额也提升至33%,并连续12年蝉联全球第一位,2025年产销有望达到3000万辆。

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2. 旅居车

近五年,国内房车年销量连续5年保持30-45%的增长,国内房车保有量由2016年的5万辆增长到2020年底的18.8万辆。自行式房车总产量略有下浮,头部自行式房车车企竞争力格局基本稳定;虽然拖挂式房车在2020年实现了产销量、上牌数的翻番,但目前该市场竞争激烈,产销量前排企业轮替率较高,尚未形成稳定占据市场主体的头部企业。

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3. 自驾汽车租赁

• 自驾车租赁

根据艾瑞咨询《2020年中国自驾租车行业研究报告》报告数据显示,在自驾游、限行等多种驱动因素下,我国自驾租车行业一直保持着良好的发展态势。2015年到2019年4年的年均复合增长率达到12.1%。在疫情不出现大规模反复的情况下,报告预计2021年自驾租车行业将持续向好,整体规模将达到770亿,未来预计自驾租车市场规模有望以年均10%左右的增速继续扩大;自驾游是自驾租车的主要目的和用途,89%的用户选择租车是为了短途自驾游和长途自驾游。

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• 房车租赁

据21世纪房车网数据统计显示,2019年全国从事房车租赁的企业达到了487家,租赁市场运营车辆达到5000 余台,全年中国租赁房车出行的总人数已经达到了7.25万人次,总计产生房车租赁产值达1.524 亿元;2020年全国从事房车租赁的企业达到了512 家,目前租赁市场运营车辆达到9000 余台,房车运营车辆增长率达到了80%,全年中国租赁房车出行总人数已经达到了7万人次,与去年同比基本持平,一定程度上说明自驾游市场对于房车租赁出行的热度还有待升温,预计产生房车租赁产值达1.7亿元。

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4. 自驾游设施设备供应商

数据显示,每年都有新进入市场的供应商,但是真正专注做单一垂直生产领域的企业仍然较少。2020年供应商产营业收入相对稳定、有所增长的主要原因是由于国外疫情反复,促进了外贸订单。根据估算自驾游设备设施相关企业至少达到了1800家,对各类型供应商的产值进行加总测算,预计自驾游设备设施生产总值在100亿元以上。行业指导标准,产品品质不稳定,技术含量较低仍然是其发展中长期存在的问题。

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5. 自驾车旅居车营地

• 自驾车旅居车营地总体情况

自驾车旅居车营地集中开发强度分布相对比较均衡,集中开发强度在0.5以下的营地占到65.6%。2020年统计自驾车旅居车营地平均投资额8000万元,平均占地面积676亩,每亩平均投资额约为12万元。*营地在土地开发强度与平均投资强度上,相比其他强开发类型的旅游项目(文旅综合体、主题乐园、特色小镇等),具有土地集约利用和生态发展的双重优势。

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调查显示,在营地营业收入中最为重要的来源是住宿和餐饮业态,分别占到42%和32%,总计占比达到74%。对比2020年自驾游客消费结构,营地目前在住宿、餐饮服务供给方面基本配置到位,*但在购物、体验消费业态方面仍然有进步和提升的空间,可以作为下一阶段的发展重点。

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• 国家首批4C、5C级自驾车旅居车营地情况

通过对4C级、5C级营地申报过程材料的分析,在对2020年首批申报单位的土地使用条件筛选中发现:营地占地范围内,用地完全符合国家对于土地使用备案、申请、批复、取证要求的占比仅为18%;其他82%的营地由于各种客观原因,存在不同程度的缺陷和特殊用地情况。

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4C级、5C级自驾车旅居车营地在各个方面的指标均表现突出,特别是在土地规模、接待规模上具有绝对优势,同时在营业收入、经营能力和管理服务水平等方面要明显优于被调营地的平均水平。

通过分析首批自驾车旅居车营地专家打分表,以满分为100分的“特色功能区”一项为例,4C级营地平均扣分为28.8分,5C级营地平均扣分只有8.2分。4C级与5C级自驾车旅居车营地在特色功能与主题表现方面有不小差距,两者主要体现为 “好”与“特”的差别。

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6. 重点景区

根据《景区与交通融合自驾游时代的景区建设、管理和服务研究报告》的具体数据对比分析:90%的游客在单个景区停留时间约为1-5小时,86%的游客一般单次自驾游出行到访景区数量约为2-6个,2020年58.7%的自驾游客单次出游时间在3天以下。按照单个景区停留时间中位数3小时,单次自驾游出行到访景区中位数3个,出游时间平均2.5天估算,在游客单次自驾出行过程中,其在景区游览的时间占自驾游总行程时长的15%。

在自驾游时代,虽然景区作为自驾游的入口功能依旧存在,各景区也投入了大量的资金和人力物力加强景区的游玩内容和设施建设,但实际上作为旅游主体的自驾游客在景区停留游玩的时长占其总出游时长的比重非常有限。

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在对“自驾游服务”的理解方面,供需双方存在一定的认知偏差。供给侧景区对于“自驾游服务”的认知目前主要集中在“自驾游配套类型服务”方面,包括车辆基础服务、交通解决方案等;*需求侧自驾游客认为自驾游服务应该是更大的范畴,除了包括“专门交通解决方案”、“自驾游咨询”、“自驾游投诉”等基本服务,还应当包括更适用于自驾游的“自驾游游览类型服务”:包括“自驾游线路”、“旅游套餐”、“特色住宿与餐饮”、“户外娱乐休闲”等内容,以及特色、丰富的旅游体验。

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7. 自驾游俱乐部

通过数据调查和实际访谈,相对合理的领队/出团人数比为:单个领队单次接待出团人数在15台车以内(20-30人)。目前78.5%的俱乐部领队工作负荷属于正常范围,而有21.5%的俱乐部领队工作负荷过重。

调查数据显示,领队无认证上岗的人数占比达到了48.2%。目前各地自驾游协会已经逐步开展自驾游领队备案管理及持证上岗的监督工作,但行业社团组织和行政主管部门仍然缺乏对自驾游领队持证上岗的认证和监管,在这方面应当提前进行市场规范,尽早开展促进市场经营者规范化运营的工作。

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8. 地方职能部门及社团组织

自驾游公共管理工作明显滞后于市场发展,特别是自驾游数据的监测、采集和统计,仍然缺乏专业、稳定、权威的对口单位及对应公务板块有效执行。从2020年《报告》的数据收集情况可以反映出,随着自驾游的高速发展,通过传统途径收集和统计有价值的自驾游数据将越来越困难。

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地方自驾游协会未履行或代政府行政职能的占比达到60%,没有委托或授权文件的达到33.3%,表明近半数的地方自驾游协会和分会由于职能缺失和获取授权不充分,目前还没有确立公共服务和管理的合规身份,对自驾游公共领域管理与服务推动力有限。目前地方文旅部门自驾游统计工作开展困难,数据分类、规范标准,呈现无序的状态;另一方面,对于行业自驾游公共管理与服务工作的参与度、重视程度有待提升。

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趋势展望:自驾游体系化发展

一、自驾游目的地构建

自驾游和传统旅游相比服务链条更为碎片化和细分化,包括出行前的准备引导、出行中的协助与补给,出行后的维持与后续等多样化的服务,各个环节供给侧都需要提供相对应的特定产品和服务,并且各个环节之间必须相互协同、相互配合,从而形成一套完整的供给侧自驾游服务体系。

旅游系统内,在文化和旅游部的指导下,中国旅游车船协会和相关单位已经持续近十年进行自驾游方面的发展研究,并形成了一系列涉及自驾游供给侧建设、服务和管理“点、线、面”的标准体系建设、服务和管理“点、线、面”的标准体系。 

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二、自驾游与智慧化

技术的高速发展,在推进数字化变革的同时,也为我国自驾游与智慧化带来了发展机遇。技术运用到实际生活当中,不仅促进技术的日益成熟,更加速了智慧化创新的步伐。

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三、自驾游与乡村振兴

中国旅游市场的需求侧正在发生结构性的改变。以出行工具的改变为前提,带来了主要出行方式、主要出行目的、主要出行时段、出行人员结构等的一系列深层次的变化。而自驾游则是完成“旅游促进城乡区域内循环” 使命最重要的方式,是完成“旅游下乡”任务的最主要通道。

1. 从乡村旅游到乡村自驾游

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2. 乡村旅游进入新时代,“乡村自驾游综合体”创新破局

乡村自驾游综合体是以村为单位,在原有的以农家乐、民宿等农民所有产权的旅游产品基础上,针对以车为载体的旅游行为方式和自驾游客需求,提质升级形成的自驾游服务单元。

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乡村自驾游综合体的内在目的是造福农民,通过提供更好的服务与自驾游客直接交易从而获得回报,比起民宿等产品更具备普适价值和在地价值。外在目的就是形成更丰富、更规范、更生态的体验空间,提高可进入性、便利性、舒适性的服务,以满足市民下乡休闲、旅游、生活的需求。这样,村民的就业完成了,市民的需求满足了,城乡区域内循环也动起来了。

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